Продукт и производители Параграф Вид продукта

ч. 1 ч. 2 ч. 3
Глава 3. Потребители и конечный продукт

Параграф 3.1. Лакокрасочная продукция

Сегодня, несмотря на сохранение спроса на ЛКМ со стороны промышленного сектора (машиностроение, строительство и т.д.), потребительский спрос на ЛКМ бытового применения возрос с советских времен в десятки раз, и продолжает увеличение, составив, например, уже в 2000 году - 24,2% от всего объема потребляемых ЛКМ.

Общий объем рынка ЛКМ в России оценить сложно, по данным их различных источников, объем рынка сегодня колеблется около 700-850 тысяч тонн и как уже было сказано, продолжает увеличиваться, чему способствуют такие тенденции, как:


  • увеличение темпов жилищного строительства, ремонта,

  • развитие машиностроения,

  • рост спроса со стороны мебельной промышленности,

  • рост благосостояния населения,

  • актуализация вопросов дизайна, оформления, интерьера,

  • приобретение покрасочными работами творческого характера.

Подтверждает перспективы роста этого рынка и такой показатель, как потребление ЛКМ на душу населения в год, он составил в России в 1997-1999 гг. 4-5 кг, тогда как в европейских странах колеблется около 10-15 кг на душу населения. В настоящее время объём рынка ЛКМ в России составляет около 750 000 – 825 000 тонн.

Конкуренция на рынке ЛКМ очень высока, растет на рынке количество производителей, импортеров, торговых марок и разновидностей красок.





Данные сайта http://www.rcc.ru

На рисунке 7. отражено распределение производственных мощностей по производству ЛКМ по регионам РФ (данные сайта Данные сайта http://www.rcc.ru). Как мы видим, наибольшая концентрация производства приходится на Северо-Кавказский (31,8%) и Центральный (30,1%), Уральский районы (9,5%) и эти же районы лидируют по объему производства.

Данные Госкомстат РФ.

Но наибольший коэффициент соотношения реальных объемов производства на единицу производственных мощностей характерен для Центрально-Черноземного, Волго-Вятского и Центрального районов.

Это показывает, что структура производства внутри страны не оптимизирована, что подтверждают данные о слабой загруженности производственных мощностей отрасли ЛКМ.

Наиболее известны на рынке ЛКМ следующие отечественные производители АО «Эмпилс», НПФ «Пигмент», «ТЕКс» (11% ёмкости рынка ЛКМ), ОАО «Ярославские краски», Загорский ЛКЗ, Лидский ЛКЗ, АОЗТ Оливеста, ЛКЗ Котовского, Черкесское ХПО. Но в целом по России насчитывается более 300 производителей ЛКМ. Отечественную продукцию характеризует более низкий уровень цен, ограниченный ассортиментный ряд, возможность наличия токсичных и экологически вредных составляющих.

Заметное место в номенклатуре ЛКМ занимает импорт-ная продукция. Среди импортных производителей на рынке популярны Tikkurilla, Arko Nobel, DuPont, Herbert. Импортную продукцию отличает более высокая цена, качество продукции (стойкость, качество нанесения и пр.), более широкий ассортимент и экологическая чистота продукта. Импортные ЛКМ составляют, по экспертным оценкам 27%-38% ёмкости российского рынка ЛКМ.

Рынок ЛКМ имеет ярко выраженную сезонность: «подъём» - весенне-летний из-за увеличения объёмов работ в строительной промышленности и бытовой сфере, В последнее время спрос на лако-красочные материалы на внутреннем рынке России растет темпами (по различным источникам) в 6%-11% в год. В 2003 году после десяти лет упадка и медленного роста, отрасль входит в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных отраслей российской экономики.

Высокую конкуренцию на рынке ЛММ подтверждает маркетинговая активность производителей, за последние несколько лет резко возросли маркетинговые бюджеты многих производителей, по большей части за счет активного использования ТВ и наружной рекламы.

Параграф 3.2. Пороха

Энергетическую основу всех современных порохов, применяемых для снаряжения патронов к стрелковому оружию, составляют нитраты целлюлозы (НЦ), представляющие собой продукт нитрации древесной или хлопковой целлюлозы азотной кислотой. В зависимости от глубины нитрации НЦ подразделяются на пироксилины или коллоксилины. В порохах для стрелкового оружия используют, как правило, более высокоэнергетический компонент - пироксилин. Содержание пироксилина в порохе составляет 90-98%, а остаточного растворителя - до 0,6%. Дифениламин (стабилизатор химической стойкости) в количестве 0,5-1,5%. Влага, содержание которой в зависимости от марки пороха составляет 0,5-1,5%. Для устранения электризации, слипания зёрен, улучшения сыпучести, необходимой для обеспечения точного дозирования пороха в гильзы, поверхность пороха обрабатывается графитом (0,2-0,9%).

Снижение производства порохов в постсоветское время в десятки раз

Основные производители боеприпасов:



  1. Климовский специализированный патронный завод (Производство и продажа охотничьих, спортивных патронов и пневматических пуль)

  2. Барнаульский станкостоительный завод

  3. НПП "Скарабей" (Пули для пневматического оружия)

  4. НПФ "Азот" (Охотничьи патроны 12, 16, 20 калибров, "Магнум" 12, 20 и 410 калибров, спортивные патроны для траншейного и круглого стендов и патроны для стрельбы в упражнениях Спортинга, образцовые патроны, испытательные патронык, омплектующие для снаряжения патронов)

  5. "Олимпия" (Более 40 лет компания "Олимпия" (Кипр) производит всемирно известные патроны для гладкоствольного оружия)

  6. Патронная фабрика "Феттер" (Спортивно-охотничьи дробовые патроны. "Девизом служатъ: хорошiй сортъ, дешевизна, довольство покупателей и ихъ клiентели")

  7. Патронный завод "Вымпел"

  8. Тульский патронный завод

  9. "Полиэкс"

  10. "Краснозаводский химический завод",

  11. "СКМ Индустрия".

Основные производители порохов указаны в приложении №-2.

Глава 4. Рыночные тенденции

В целом, по данным Госкомстата, химическая и нефтехимическая промышленность России за 2003 год увеличила объемы производства по сравнению с прошлым годом на 6,8%. Продукция химической промышленности занимает в экспорте РФ в страны дальнего зарубежья до 6,8%, с приростом до 5% в год. В страны СНГ экспорт химической и нефтехимической продукции увеличивается на ~17% ежегодно.

Хлопок - основной источник получения целлюлоз, является импортным сырьем из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана. Увеличение его цены в 12 раз (по соотношению с 1987 годом) привело к неконкурентоспособности конечных продуктов из хлопковой целлюлозы. Попытки производителей, заменить хлопковую целлюлозу на более дешовую – древесную и льняную, показали невозможность полностью охватить всю номенклатуру нитратов целлюлозы и продуктов на ее основе.

Производство серной кислоты за 2002 год составило 8,5 млн тонн с ежегодным приростом в 15,8%. Свободных промышленных объемов серной кислоты на внутреннем российском рынке нет. Та же ситуация происходит на рынке производства этилацетата и толуола, основная доля производства которых ведется под заказ. В последние годы, рост производства бутилацетата составляет до 28% в год. Бутиловые спирты пользуются повышенным спросом и ощущаются сложности с поставками из-за нехватки данного товара в промышленных масштабах на внутреннем рынке. В целом по нефтехимии - ориентированность производителей на экспорт обуславливает рост отечественных цен, следующий за повышением цен в Европе. По прогнозам «Прам таймс» и «РБК» сырьевая нефтехимия в ближайшие 5 лет будет расти ежегодно на 15%-20%, с увеличением роста экспорта на 3%-7% в год.

В настоящее время объём рынка ЛКМ в России составляет около 750 000 – 825 000 тонн с ежегодным приростом в 6%-11%, и прогнозируется перспектива увеличения ёмкости рынка в 2-3 раза.

По экспертному мнению «Российской газеты» объёмы производства порохов (особенно боевых) в России за последние 10 лет снизились до уровня начала XX века, т.е. уменьшились в 20-30 раз. В настоящее время по оценке аналитиков газеты "Капитал" средняя доля выпускаемой оборонной продукции на том или ином профориентированном предприятии составляет не более 30% от общего объёма промышленного производства. Данный рынок мало изучен и не представлен в системе доступного информационного обзора. По непроверенным оценкам экспертов рынка производства порохов в последние 3 года (2001-2004 г.г.) происходит прирост внутреннего российского производства на 2%-5% ежегодно.

Из всего выше сказанного можно определить, что в настоящий период рынок коллоксилинов является перспективным, с расчётными темпами увеличения производства коллоксилинов (пироксилинов) для производства ВВ в 6%-12% ежегодно и производства лаковой основы промышленных масштабов в 10%-16% ежегодно. Соотношение объёмов производств коллоксилина для ВВ и лаковой основы для одного предприятия на текущий момент можно определить как 1\10, в зависимости от стратегической заинтересованности Министерства обороны в продукте данного предприятия и наличия госзаказов.

Выводы.

Сырьё:

Рынок сырья растёт «в сторону Запада» и создаётся некий вакуум (нехватка) на внутреннем рынке. Цены растут, но медленно и не «рвут» вверх только потому, что пока ещё жива система госзаказа (с «фиксированными» ценами) и не хватает своих финансовых средств на развитие своей производственной базы.

Западники инвестируют, но только под свой заказ (выбор под 100%). Как только ситуация на Западе будет подходить к стагнации к 2007-2010 г.г., рынок сырья в РФ начнёт насыщаться и цены должны будут перестать расти. «Должны, но не обязаны». Дефицита не будет, но проблема в том, что производство сырья в России на 50%-80% «монопольна» и базируется на 3-5 основных предприятиях по каждому сырьевому направлению (целлюлоза, серная, азотная и прочее). А малому количеству производственников легче договориться, поэтому цены на сырьё и впредь будут расти. Тем более, что основной сырьевой компонент –«хлопок», является импортным сырьём. А цены на хлопок будут расти «всегда» из-за роста населения планеты, роста платёжеспособности, ограниченности географических зон выращивания.
Полуфабрикат (коллоксилин):

3-4 основных производителя в РФ – ФГУПы, на 30% по госзаказу от МО, ещё на 30% - по изготовлению малорентабельной конечной продукции и на 30%-40% - по схеме давальческого сырья и бартеру. Отсутствие собственных сбытовых структур, финансовых средств на развитие. Стимулирует и поддерживает «бартерную» структуру рынка (и её разновидность – «на базе давальческого сырья»). Рынок развивается, правда медленно и в малом кол-ве – в сторону «обхода» этих предприятий, за счёт производства коллоксилина или на базе производства сырья или на базе производства готовой продукции.

Бартерная схема производства коллоксилина выгодна огромному количеству малых, средних посредников, дилеров (вроде «Арикона») которые кормятся на малых объёмах с минимальным риском и под заказ малых и средних производственников конечного продукта, и получением реальных денег от продажи готовой продукции. Данная схема выгодна и этим 3-ём – 4-ём предприятиям, т.к. «в целом» производственный процесс худо-бедно продолжается (минимизация безработицы (это же ФГУПы)) и даёт ещё какую-никакую прибыль от реализации готовой продукции (по бартеру), которой конечно не хватит на построение сбыта, маркетинга и развития производства, но хватает на дачу, машину и квартиру внуку руководителя производства и его «крыш-чиновнику».

Система работает на минимальных ценах, с определёнными «выбросами по завышенным ценам». Рынок находится на уровне стагнации «спрос=предложение», но на малых объёмах. Разброс цен варьирует до 50%. Промышленное увеличение объёмов продаж на предприятии потребует от него 1) или снижения цен (а это снижение минимальной рентабельности и банкротство), 2) или отказ от посредников, готовой продукции, т.е. создание собственной сбытовой структуры, а это риски и издержки, 3) или создание эксклюзивной системы сопутствующих услуг, которая потребует ещё больщих издержек (разработка, структура, внедрение и пр., а так же временные издержки)). Инвестировать в данные предприятия никто не хочет, т.к. 1) они государственные, 2) спрос недостаточный для сверх прибылей.



Варианты «выхода» из ситуации для отдельного предприятия:

  1. Экспорт (иностранные инвестиции)

  2. Гос.заказ на ВВ и порох. (гос.административный ресурс)

  3. Снижение себестоимости (инвестиции на модернизациию).

«Живой» монополист (производственник или диллер) невыгоден и сырьевикам, т.к. повышается риск снижения их цен (и рентабельности), и производителям конечной продукции, повышается риск повышения их себестоимости и соответственно, цен при жёсткой конкуренции западного товара (готового, конечного).

Прогноз на 3-5 лет:

Объём рынка будет расти темпами 6%-10% в год. Из которых 60%-70% за счёт производства для собственных нужд производителями конечного продукта и создания системы полного цикла производства (сырьё – конечный продукт). И всё это до момента: или а) до момента повышения стоимости коллоксилина на Западе на 15%-20% - по прогнозам к 2007-2010 году; или б) до момента критического снижения стратегических запасов ВВ в МО РФ – по прогнозам «уже наступил»; или в) до момента снижения доли импортных ЛКМ на рынке ниже чем 15% – по прогнозу к 2007-2010 г.г.



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОЛЛОКСИЛИНА (ПЕРОКСИЛИНА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРОХОВ И БОЕПРИПАСОВ В РФ

А    

Авиакомпания "АВИАПРАД", Екатеринбургский филиал ЗАО "АВИАПРАД"

620025, Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1-Б
Тел: (3432) 64-00-16, 64-78-16, 26-69-61, 64-00-17, 26-68-28
Факс: (3432) 64-00-16, 26-82-75

"АВТОДИЗЕЛЬ" ОАО (Ярославский моторный завод)

150040, Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75
Тел: (0852) 27-43-71
Факс: (0852) 27-40-02

"АВТОМАТИКА" АО НПК (Омск)

644099, Россия, г. Омск, ул. Фрунзе, 40
Тел: (3812) 23-83-34
Факс: (3812) 23-67-11
E-mail: PVS@OMSK.de

"АВТОМАТИКА" Омский завод

644027, Россия, г. Омск, пр. Космический, 24-Б
Тел: (3812) 53-69-13, 53-66-53
Факс: (3812) 53-66-53
E-mail: postmaster@zavt.omsk.su

Администрация Томской области

634032, Россия, г.Томск, пл.Ленина, 6
Тел: (3822) 22-49-90
Факс: (3832) 22-33-23, 22-33-94







Ассоциация текстильной и легкой промышленности (Омск)

644046, Россия, г. Омск-46, ул. 5-я Линия, 157А
Тел: (3812) 33-28-92, 33-29-10
Факс: (3812) 33-28-92

Б    

"Барнаултрансмаш" ОАО, Холдинговая компания

656037, Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 28
Тел: (07 3852) 77-20-13
Факс: (07 3852) 77-95-22

"Барнаульский станкостроительный завод" ОАО

656002, Россия, г. Барнаул, ул. Полевая, 28
Тел: (3852) 77-39-21, 77-16-08
Факс: (3852) 77-16-08
Телетайп: 233201

"БЕЛАВТОМАЗЦЕНТР" ЗАО (Омск)

644019, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219
Тел: (3812) 57-92-70
Факс: (3812) 57-92-70

"БЕЛТЕХЭКСПОРТ" ЗАО (Минск, Беларусь)

220023, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Ф. Скорины, д. 86-Б
Тел: +375-17-263-63-83
Факс: +375-17-263-90-12
E-mail: beltech@belteh.belpak.minsk.by

"БОЛЬШЕВИЧКА" ЗАО Омская швейная фирма

644046, Россия, г. Омск, 5-я Линия, 157 А
Тел: (3812) 33-29-10
Факс: (3812) 33-31-40

В    

"ВЕКТОР" ГП (Екатеринбург)

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Попова, 4а
Тел: (3432) 51-24-51, 51-33-97
Факс: (3432) 51-81-85

"ВИРИОН" ГП НПО (Томск)

634040, Россия, г. Томск, ул. Ивановского, 8
Тел: (3822) 54-65-90, 54-65-54, 54-65-56
Факс: (3822) 54-65-90, 54-65-54

"ВИХРЬ" НПП (Томск)

634061, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 94
Тел: (3822) 41-21-90, 55-95-55
Факс: (3822) 26-24-23

"Военный парад" ООО (Москва)

117330, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35, стр. 1
Тел: (095) 143-96-50, 143-96-51
Факс: (095) 937-96-32, 143-96-60

Волгоградский тракторный завод

600061, Россия, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1
Тел: (8442) 77-82-56, 77-25-52
Факс:(8442) 77-29-54

"Вологодский оптико-механический завод" АО

160001, Россия, г. Вологда ул. Мальцева, 54
Тел: (817-2) 23-10-42, 23-66-10, 25-42-84, 23-12-81
Факс: (817-2) 72-61-45

ЗАО Омское производственное хлопчатобумажное объединение "Восток"

644018, Россия, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1
Тел: (3812) 57-85-65
Факс: (3812) 57-90-31, 57-86-92

"Всероссийский научно-исследовательский технологический институт" АО (Санкт-Петербург)

197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, 87
Тел: (812) 237-09-91, 232-33-25
Факс:(812) 233-18-54

Г    

ГАЗ ОАО (Нижний Новгород)

603004, Россия г. Нижний Новгород пр. Ленина
Тел: (8312) 561-654, 561-225
Факс: (8312) 537-808

"Геофизика" НПО (Москва)

107076, Россия, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, стр. 2
Тел: (095) 269-01-42
Факс: (095) 269-01-42

"Государственный институт прикладной оптики" НПО (Казань)

420075, Россия, г. Казань
Тел: (843-2) 74-19-72
Факс: (843-2) 74-18-82

"ГУММИ" ЗАО (Томск)

634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 217
Тел: (382-2) 780-780
Факс: (382-2) 780-136

Д    

"ДЕЛКАМ-УРАЛ" АОЗТ (Екатеринбург)

620002, Россия, г. Екатеринбург, Мира 19, УГТУ-УПИ, к ГУК 101
Тел: (3432) 74-43-27
Факс: (3432) 74-43-27

"Динамика" Научно-производственный центр (Омск)

644099, Россия, г. Омск, а/я 5223
Тел: (3812) 25-42-44
Факс: (3812) 25-43-72
E-mail: post@dynamics.ru

Е    

"ЕНИСЕЙ" ПО "Красноярский химкомбинат"

660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1
Тел: (3912) 33-41-59; 33-97-29
Факс: (3912) 33-41-27, 33-41-78
Телетайп: 288133 КЕДР

З    

"Завод № 9" Государственное унитарное предприятие (Екатеринбург)

620012, Россия, г. Екатеринбург, площадь I Пятилетки
Тел: (3432) 37-29-32
Факс: (3432) 37-38-48

"Завод им. С.М. Кирова" ПО ОАО (Петропавловск, Казахстан)

642026, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Партизанская, 48
Тел: (3152) 34-40-67
Факс: (3152) 34-40-67

"Завод им. В.А. Малышева" Государственное предприятие (Харьков, Украина)

310001, Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 126
Тел: (0572) 28-37-31
Факс: (0572) 27-75-04
E-mail: marketing@malyshev.kharkov.com

Загорский оптико-механический завод АО

141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад
Тел: (254) 6-93-90, 6-92-20
Факс: (254) 2-56-97, 2-72-25

"Запсибгазпром" ОАО (Тюмень)

625026, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 143а
Тел: (3452) 39-85-78, 39-85-68
Факс: (3452) 11-13-03

ЗАТО

456080, Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира, д. 6
Тел: (35111) 6-70-73
Факс: (35111) 6-01-71

"ЗИКСТО" ОАО (Петропавловск, Казахстан)

642004, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Заводская, 5
Тел: (3152) 33-32-65
Факс: (3152) 33-32-65

"Завод исполнительных механизмов" АООТ (Петропавловск, Казахстан)

Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Куйбышева, 264
Тел: (3152) 46-72-77
Факс: (3152) 46-72-77

"Золотой шар" Электронные компоненты (Москва)

125319, Россия, г. Москва, а/я 594
Тел: (095) 234 0110 (4-лин.)
Факс: (095) 956-3346
E-mail: root@zolshar.ru; sales@zolshar.ru
internet: www.zolshar.ru

Завод силовых агрегатов ТОО (Петропавловск, Казахстан)

642027, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Октябрьская, 57
Тел: (3152) 34-24-88
Факс: (3152) 34-00-04

И    

Ижевский государственный технический университет

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, ИжГТУ
Тел: (3412) 59-24-33, 59-14-69
Факс: (3412) 59-24-33, 59-14-69

"Ижевский механический завод" ГП

426063, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
Тел: (3412) 76-28-55
Факс: (3412) 76-45-90

"Ижевский мотозавод" ОАО

426057, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90
Тел: (3412) 25-58-98
Факс: (3412) 25-58-98, 25-86-89, 78-07-07
Телетайп: 255145 "ЗАМОК"

"Ижевский электромеханический завод "КУПОЛ" Государственное унитарное предприятие

426069, Россия, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Факс: (3412) 22-68-19

"Ижмаш" ОАО (Ижевск)

426006, Россия, г. Ижевск, проезд Дерябина, 3
Тел: (34120) 78-48-58, 71-29-80, 49-58-42
Факс: (3412) 78-40-16, 78-66-95, (095) 251-22-65

"Импульс" ЗАО (Омск)

Россия, г. Омск, ул. Иркутская, 104
Тел: (3812) 56-78-91, 39-96-10
Факс: (3812) 56-78-91, 39-96-10

"Инокс" ООО (Новосибирск)

630075, Россия, г. Новосибирск - 75, а/я 169
Тел: +7 - 3832 - 170407/ 170331
Факс: +7 - 3832 - 760221
E-mail: adm@inox.ru

























"Ирбитский автоагрегатный завод" ОАО (Ирбит, Свердловская обл.)

623800, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Революции, 27
Тел: (34355) 3-77-94
Факс: (34355) 3-77-95

"Иртыш" ГУП Омское ПО

644060, Россия, г. Омск, ул. Гуртьева, 18
Тел: (3812) 44-87-02, 44-86-76, 44-87-10
Факс: (3812) 41-72-67
E-mail: OPO.JRTYSH@g23.relcom.ru
Web: http://WWW.relcom.ru/irtysh

"Ишимбайский завод транспортного машиностроения" ОАО (Ишимбай, Башкортостан)

453210, Россия, Башкортостан, г. Ишимбай
Тел: (34794) 2-47-87, 2-43-07
Факс: (34794) 3-37-91

К    

Казанский оптико-механический завод ОАО

420075, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2
Тел: (843-2) 74-16-43, 74-28-71
Факс: (843-2) 74-16-43, 74-28-71

ОАО "КАМАЗ"

423808, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д. 29
Тел: (8552) 42-25-51, 55-40-86
Факс: (8552) 55-41-67
E-mail: tfk_f@tatincom.ru

"Кираса" ЗАО (Пермь)

Россия, г. Пермь, ул. Челюскинцев, 4
Тел: (3422) 24-75-95, 24-78-00
Факс: (3422) 24-75-95, 24-76-53

"Ковровский механический завод" ОАО (Владимирская обл)

601909, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
Тел: (092-32) 94-201, 94-286
Факс: (092-32) 3-08-31

"Ковровский электромеханический завод" ОАО (Владимирская обл.)

601903, Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, 55
Тел: (092-32) 9-31-35, 9-30-35
Факс: (092-32) 3-00-77







"Корпорация "Компомаш" ОАО (Москва)

127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 40
Тел: (095) 720-53-74
Факс: (095) 720-53-74
E-mail: ferd@ccs.ru







"Котовский завод пластмасс" ГУП (Тамбовская обл.)

393170, Российская Федерация, Тамбовская обл., г. Котовск, проспект Труда, 23
Тел: (07541) 2-27-59, 2-36-33
Факс: (07541) 2-08-00

"Куйбышевский химический завод" ГУП (Новосибирская обл.)

632350, Россия, Новосибирская область, г. Куйбышев, улица Садовая, 3
Тел: (383-62) 21-131
Факс: (383-62) 21-208
Телетайп: 347319 НИВА

"Курганмашзавод" ОАО (Курган)

640631, Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17
Тел: (35222) 3-22-44
Факс: (35222) 3-39-96, 3-14-97
Телекс: 120263 ГРАД
Телетайп: 120263 ГРАД
E-mail: kmz@zaural.ru

Л    

"ЛЕПСЕ" ОАО (Киров)

610006, Россия, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Тел: (8332) 233-201
Факс:(8332) 237-447







"Маяк" Кировский завод ОАО (Киров)

610601, Россия, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67
Тел: (8332) 67-35-98
Факс: (8332) 67-33-21

"МЕТРАН" Промышленная группа (Челябинск)

454138, Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр., 29
Тел: (3512) 41-68-01, 41-83-52, 41-46-55
Факс: (3512) 41-68-11, 41-45-17
E-mail: root@metran.chel.su
Internet: http://www.metran.ru

"Минский механический завод им. С.И. Вавилова" ГП

220836, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Макаенка, 23
Тел: (017) 264-24-51, 24-12-81
Факс: (017) 264-02-22

"МИР" НПФ (Омск)

644066, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 80-а, а/я 6471
Тел: (3812) 24-54-61, 23-19-52
Факс: (3812) 24-54-61
E-mail: mir@dionis.omskelecom.ru

"Мобильные системы связи" ОАО (Омск)

644001, Россия, г. Омск, ул. Куйбышева, 79
Тел: (3812) 54-70-80
Факс: (3812) 54-72-32
E-mail: info@omsk-gsm.ru

"Молот" ОАО Вятско-Полянский машиностроительный завод (Кировская обл.)

612900, Россия, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 135
Тел: (83334) 2-69-45, 2-66-22
Факс: (83334) 2-21-99

"МОРИОН" ОАО (Пермь)

614600, Россия, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
Тел: (3422) 27-43-57, 27-87-29
Факс: (3422) 27-19-16

"Москвич" АО (Москва)

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр., дом 42
Тел: (095) 911-72-70
Факс: (095) 179-02-09

"Муроммашзавод" ОАО (Муром, Владимирская обл.)

602200, Россия, Владимирская область, г. Муром, Карачаровское шоссе, 5
Тел: (09234) 3-31-45, 3-34-46
Факс: (09234) 3-31-45, 3-34-46

"Муромтепловоз" ОАО (Муром, Владимирская обл.)

602200, Россия, Владимирская обл., г. Муром, ул. Филатова, 10
Тел: (095) 291-31-68
Факс: (095) 203-77-16
Телекс: 218244

Н    

"НИИ металлургической технологии" АО (Ижевск, Удмуртия)

426006, Россия, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Милиционная, 2
Тел: (3412) 78-75-03
Факс: (3412) 78-75-03







НИИ, Проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (Томск)

634003, Россия, г. Томск, ул. Пушкина, 44
Тел: (3822) 72-40-67
Факс: (3822) 72-40-67
E-mail: mci@mail.tomsknet.ru
Internet: http://www.tomsk.su:81/r/nici/

"НИИ ПП" Государственное научно-производственное предприятие (Томск)

634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а
Тел: (3822) 55-45-47 - отдел маркетинга,
(3822) 55-87-50 - отдел сбыта
Факс: (3822) 55-50-89
E-mail: sneg@mail.tomsknet.ru

"Нижегородский машиностроительный завод" АООТ

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Тел: (831-2) 24-54-59
Факс: (831-2) 46-34-29

"НИЦ АСК" ОАО

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 12
Тел/факс.: (095) 213-04-55
E-mail: postman@nicask.ru
Web: http://www.nicask.ru

"Новосибирский завод полупроводниковых приборов" НПП

630123, Россия, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Тел: (3832) 26-29-00
Факс: (3832) 25-84-79

"Новосибирский приборостроительный завод" ГУП ПО

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел: (3832) 28-52-69
Факс: (3832) 26-15-94
E-mail: prinsib@sol.ru

Новосибирский завод радиодеталей "Оксид"

630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 82
Тел: (383-2) 66-11-50
Факс: (383-2) 66-71-71

"Омскгидропривод" ОАО

644103, Россия, г. Омск, ул. Москаленко, 137
Тел: (3812) 35-91-14
Факс: (3812) 35-24-21

Омский завод подъемных машин

644040, Россия, г. Омск, Овощной проезд, 7
Тел: (3812) 66-97-50, 66-97-19, 66-97-11, 66-97-72
Факс: (3812) 66-97-53

"Омский завод транспортного машиностроения" ГУП

644020, Россия, г. Омск, Красный переулок, 2
Тел: (381-2) 44-61-15
Факс: (381-2) 41-52-94, 41-85-10
Телеграф: ЛУЧ

Омский НИИ приборостроения

644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, 231
Тел: (3812) 39-93-00
Факс: (3812) 39-93-91
Телетайп: 216238 СВЕТ

Омский приборостроительный завод им. Козицкого

644007, Россия, г. Омск, ул. Чернышевского, 2
Тел: Приемная (3812) 25-75-61,
Отдел маркетинга (3812) 25-13-01,
Отдел сбыта (3812) 25-46-70
Факс: (3812) 25-13-28

Омский танковый ордена Красной Звезды инженерный институт

644098, Россия, г. Омск-98, в/г 14, ОТИИ
Тел: (3812) 44-97-10
Факс: (3812) 44-97-98

Омский терминологический центр - институт терминологии и перевода

644099, Россия, г. Омск-99, ул. Гагарина, 10
Тел: (3812) 23-31-80
Факс: (3812) 65-22-17

ЗАО "ОМСККОЖА"

644036, Россия, г. Омск, ул. Перова, 43
Тел: (3812) 35-13-64, 35-11-14
Факс: (3812) 35-13-64, 35-11-14

"Омское машиностроительное конструкторское бюро" ОАО

644116, Россия, г.Омск, ул. Герцена, 312
Тел: (3812) 29-61-33
Факс: (3812) 25-54-74
Телетайп: 216228 СИЛА

Омское моторостроительное Конструкторское Бюро ОАО

644021, Россия, г. Омск-21, ул. Б. Хмельницкого, 283
Тел: (3812) 33-40-84
Факс: (3812) 53-29-82

Омское моторостроительное предприятие им. П.И.Баранова

644021, Россия, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 283
Тел: (3812) 39-33-84, 39-32-57, 39-31-56, 53-78-41
Факс: (3812) 53-65-21
Телекс: 133112 МАРС
Телетайп: 216341 ФЛАГ

"Орский механический завод" ОАО (Оренбургская обл.)

462403, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, 6 Проспект Мира, 4
Тел: (35372) 9-30-72
Факс: (35372) 2-86-78

"Оружейное производство" ПТК ПО "Златоустовский машиностроительный завод" (Челябинская обл.)

456208, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, 1
Тел: (35136) 3-92-04
Факс: (35136) 3-59-18

П    

Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт

440601, Россия, г. Пенза, ул. Советская, 9
Тел: (841-2) 69-07-43
Факс: (841-2) 69-07-50, 66-42-91

"Пермская научно-производственная компания" ОАО

614600, Россия, г. Пермь, ГСП-590, ул. 25 Октября, 106
Тел: (3422) 45-23-36
Факс: (3422) 45-12-19
Телекс: 134840 ROTOR SU
Телетайп: 134120 РОТОР
E-mail: root@ppk.perm.su
Internet: http://www.ppk.perm.su

"Пермский научно-исследовательский технологический институт" ОАО

614600, Россия, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41
Тел: (342-2) 45-12-47, 45-53-46
Факс: (342-2) 45-12-47, 45-53-46

"Петропавловский завод электроизоляционных материалов" АООТ (Казахстан)

642023, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 24
Тел: (3152) 47-45-92, 47-47-39
Факс: (3152) 47-33-04
Телетайп: 248158 Сирена

Петропавловский завод тяжелого машиностроения ОАО (Казахстан)

642023, Республика Казахстан, г. Петропавловск, пр. Я. Гашека, 1
Тел: (3152) 32-98-12, 47-39-38
Факс: (3152) 47-39-45

"ПОЛЕТ" ПО (Омск)

644021, Россия, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 226
Тел: (3812) 57-70-21
Факс: (3812) 57-70-21

"ПОЛИТЕХНИК" ООО (Омск)

644040, Россия, г. Омск-40, пр. Губкина, 1, а-я 7499
Тел: (3812) 66-52-44
Факс: (3812) 66-52-44

"Полюс" Научно-производственный центр (Томск)

634050, Россия, г. Томск, пл. Кирова, 2
Тел: (3822) 55-77-66
Факс: (3822) 55-77-66
Телетайп: ТОМСК 128173 КУРС
E-mail: polus@onlien.tomsk.net

"ПРОГРЕСС" НПП ГУП (Омск)

644018, Россия, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2
Тел: (3812) 56-14-72, 56-02-01
Факс: (3812) 56-02-01, 56-02-03

"ПРОЕКТ" НИИ (Томск)

634045, Россия, г. Томск, ул. Мокрушина, 9
Тел: (3822) 722-654
Факс: (3822) 722-654

"ПРОЕКТ-ТЕХНИКА" ЗАО НПП

123459, Россия, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел: (095) 497-47-01
Факс: (095) 497-97-07

"ПРОМЭКСПОРТ" ФГУП (Москва)

107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 27/3
Тел: (095) 964-6185
Факс: (095) 963-2613

Р    

"Радиотехнический институт имени А.Л.Минца" ОАО (Москва)

125083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10
Тел: (095) 212-63-51
Факс: (095) 214-22-62

"РЕЛЕРО" ОАО (ПО им. А.С.Попова) (Омск)

644009, Россия, г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 195
Тел: (3812) 30-98-67, 30-98-54, 30-95-07, 30-95-17
Факс: (3812) 30-98-54
Телетайп: 216252 БАРС
E-mail: radio@omsk.de

"РИТЦ" КТИ СО РАН (Томск)

634021, Россия, г. Томск, пр. Академический, 8/2
Тел: (382-2) 259-811, 259-151
Факс: (382-2) 258-863
E-mail: smet@smet.tomsk.ru

"Росвооружение" Государственная компания по экспорту и импорту вооружений и военной техники (Москва)

119865, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21
Тел: (095) 202-66-03
Факс: (095) 230-23-91
Телекс 411957

"Ростовский оптико-механический завод" АО (Ростов Великий)

152100, Россия, г. Ростов Великий, Савинское шоссе
Тел: (085-36) 3-37-47
Факс: (085-36) 3-38-18

"Рубцовский машиностроительный завод" ОАО (Алтайский край)

658215, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204
Тел: (38557) 2-55-48, 2-34-87
Факс: (38557) 2-55-48
Телетайп: 233545

"Русич" АО Курганский завод колесных тягачей им. Д.М. Карбышева (Курган)

640003, Россия, г. Курган, ул. Т. Невежина, 3
Тел: (3522) 44-00-71, 9-24-77
Факс: (3522) 44-00-71, 44-80-91

С    

"Салаватский оптико-механический завод" ГП (Башкорстан)

453200, Россия, Башкортостан, г. Салават
Тел: (347-63) 3-84-80
Факс: (347-63) 79-27-01

"САЛЮТ" Московское машиностроительное производственное предприятие

105118, Россия, г. Москва, пр. Буденного, 16
Тел: (095) 3698037
Факс: (095) 3650403
E-mail: marketing@salut.ru
Internet: http://www.salut.ru

"Сарапульский радиозавод" ОАО

427900, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел: (34147) 3-02-51, 9-84-03
Факс: (34147) 3-02-51, 9-84-03
Телетайп: 755648 ОРЕЛ

"Сатурн" ОАО (Омск)

644046, Россия, г. Омск-46, пр. Маркса, 41
Тел: (3812) 31-15-73
Факс: (3812) 31-92-63
Телетайп: 21-63-21 ЛЕС

"СВЯЗЬИНТЕХ" ООО НПК (Омск)

644099, Россия, г. Омск, ул. Гагарина, 36
Тел: (3812) 25-52-93, 25-75-98
Факс: (3812) 25-07-19
E-mail: sb@rbs.ru

"Сибирские приборы и системы" ФГУП (Омск)

644021, Россия, г. Омск-21, ул. Харьковская, 2
Тел: (3812) 39-47-58, 39-48-44, 54-17-92
Факс: (3812) 54-86-00
Телекс: 216614 ORIOHSU
Телетайп: 216229 Пион

Сибирский завод им. Борцов революции ГУП (Омск)

644099, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 89
Тел: (381-2) 29-65-55, 29-55-13
Факс: (381-2) 23-56-14
Телетайп: 216246 Волна

Сибирское отделение Российской Академии наук (Новосибирск)

630090, Россия, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 17
Тел: (3832) 34-26-59, 34-41-40, 35-67-40
Факс: (3832) 35-00-95
E-mail: postserv@sbras.nsc.ru;
root@hg.soan.nsk.su




 

"Сибкриотехника" ОАО (Омск)

644099, Россия, г.Омск-99, ОАО "Сибкриотехника"
Тел (3812) 214-861, 219-110, 210-728
Факс: (3812) 210-137
Телекс: 216639 FREON RU
Телетайп: 216346 АЗОТ
E-mail: sibcryo@otts.omskelecom.ru

"Сигнал" ГУП ВНИИ (Ковров, Владимирская обл.)

601903, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, 57
Тел: (092-32) 3-12-34, 90-308
Факс: (092-32) 3-27-19

"Сигнал" ГП (Челябинск)

454139, Россия, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2
Тел: (3512) 53-37-71, 55-55-04
Факс:(3512) 53-37-42
Телетайп: 124281 МАРС

"Стройтехника" Опытный машиностроительный завод

644035, Россия, г. Омск, пр-т Губкина, а/я 6669
Тел: (3812) 66-52-03
Факс: (3812) 66-41-54

"Техника ночного видения" СКБ (Москва)

111402, Россия, г. Москва, ул. Косинская, 9
Тел: (095) 374-48-84
Факс: (095) 374-80-71

"Томский завод измерительной аппаратуры" ОАО

634009, Россия, г. Томск, ул. Войкова, 51
Тел: (3822) 72-22-46 - приемная,
(3822) 72-24-45 - сбыт
Факс: (3822) 72-26-23

"Томский инструмент" ОАО

634034, Россия, г. Томск, ул. Нахимова, 8
Тел: (3822) 55-36-46 - приемная Факс: (3822) 41-71-17
E-mail: root@ti.tomsk.su

"Томский электроламповый завод" ЗАО

Россия, г. Томск, пр. Кирова, 5, ЗАО "ТЭЛЗ"
Тел (3822) 48-90-41, 41-52-64, 41-52-79
Факс: (3822) 41-06-71, 41-03-56
Телетайп: 128157 КАТОК
E-mail: root@telz.tomsk.ru

"Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева" ОАО

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 28
Тел: (382-2) 41-06-16, 41-04-58, 41-06-87
Факс: (382-2) 42-40-56, 42-40-85
Телетайп: 128169 ВЕХ
E-mail: temzmarket@yahoo.com

"Томский электротехнический завод" ГП

634041, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 51
Тел: (3822) 55-43-25, 55-43-95, 55-54-38
Факс: (3822) 55-54-39
Телетайп: 128119 НИВА

"Тульский оружейный завод" ОАО

300002, Россия, г. Тула, ул. Советская, 1а
Тел: (0872) 29-17-01
Факс: (0872) 27-34-39

"Тульский патронный завод" ОАО

300004, Россия, г. Тула, ул. Марата, 189
Тел: (0872) 44-91-04
Факс:(0872) 44-11-74

"Улан-Удэнский авиационный завод" ОАО (Республика Бурятия)

670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
Тел: (3012) 257475, 253386, 253555
Факс: (3012) 252147
Телекс: 288110 AVIA
Телетайп: 219121 КАНАТ
E-mail: Uuaz@buriatia.ru

"Улан-Удэнское приборостроительное ПО" ОАО (Республика Бурятия)

670034, Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсарева, 7
Тел: (3012) 34-83-05, 34-69-73
Факс: (3012) 37-47-62, 34-75-48
Телетайп: ЭРА

"Ульяновский машиностроительный завод" ПО ГУП

432031, Россия, г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2
Тел: (8422) 25-50-59, 25-52-51
Факс: (8422) 25-50-59, 25-52-51

Управление начальника войск РХБ защиты МО РФ (Москва)

103160, Россия, г. Москва, К-160
Тел: (095) 296-42-97
Факс: (095) 296-06-94

"Уралвагонзавод" ПО ГУП (Нижний Тагил, Свердловская обл.)

622051, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28
Тел: (3435) 23-17-74
Факс: (3435) 23-34-92

"Уральский автомобильный завод" ОАО (Миас, Челябинская обл.)

456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Предзаводская пл., 1
Тел: (35135) 3-40-28, 3-17-18
Факс: (35135) 3-40-28, 3-17-18
Телекс: 124849 Урал
Телетайп: 124286 Сатурн
E-mail: yakovlev@offic.telecom.chel.su

"Уральский электрохимический комбинат" УЭХК (Новоуральск, Свердловская обл.)

624130, Россия, Свердловская обл., г. Новоуральск, УЭХК
Тел: (343 70) 2-53-70, 2-59-54
Факс: (343 70) 2-21-00, 2-41-41
Телекс: 721742 RIKON RU
E-mail: kso@ricon.e-burg.ru

Ц    

Центральное конструкторское бюро автоматики (Омск)

644027, Россия, г. Омск, Космический проспект, 24 А
Тел: (3812) 53-80-12
Факс: (3812) 57-19-84
Телетайп: 216211 Узор

Центральный НИИ автоматики и гидравлики, ГП (Москва)

127018, Россия, г. Москва, ул. Советской Армии, 5
Тел: (+7-095) 971-29-44
Факс: (+7-095) 281-95-34, 281-02-13

Центральныи НИИ точного машиностроения (Климовск, Московская обл.)

142080, Россия, Московская обл., г. Климовск, ул. Заводская, 2
Тел: (095) 546-59-09
Факс: (095) 546-59-10

Э    

Научно-производственное объединение "ЭЛЕКОН"

420094, Россия, г. Казань, ул. Короленко, 58
Тел: (8432) 49-58-88
Факс: (8432) 49-57-46

"Электромашина" ОАО (Челябинск)

454129, Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
Тел: (3512) 55-20-51, 55-20-78
Факс: (3512) 55-21-09
Телетайп: 124174 РОТОР

"Электросигнал" ЗАО (Новосибирск)

630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31
Тел: (383-2) 69-86-90
факс: (383-2) 66-28-01
Телетайп: 133864 СИГНАЛ

"Электроточприбор" ПО ЗАО (Омск)

644042, Россия, г. Омск, пр. К. Маркса, 18
Тел: (3812) 39-62-31
Факс: (3812) 31-02-77

"ЭНЕРГИЯ" ООО (Омск)

644092, Россия, г. Омск-92, ул. Путилова, 7Б - 63
Тел: (3812) 13-46-72, 13-57-62
Факс: (3812) 13-46-72

"Эталон" Омский опытный завод

644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
Тел: (3812) 33-84-00
Факс: (3812) 33-78-82
Телетайп: 216362 АТОЛ
E-mail: etalonn@omskelecom.ru

Апрель 2004 г.

Балаев С.Ю. (sergei-balaev@mail.ru)
ч. 1 ч. 2 ч. 3